Situation de départ
Nous savons par expérience que les produits Financial Lines sont difficiles d’accès pour la plupart des courtiers et donc fastidieux. La connaissance des produits est souvent limitée et les dépenses pour le soutien de politiques appropriées sont disproportionnellement élevées. L’évolution constante des exigences réglementaires et légales augmente en outre le risque de responsabilité du courtier en raison de conseils erronés. Enfin, des conseils inadéquats dans le domaine de la FL peuvent assombrir de bons conseils dans d’autres domaines.
Le partenariat au lieu de la concurrence
Haefeli & Schroeder est l’expert sur le marché suisse Financial Lines et met à la disposition du courtier partenaire le savoir-faire, l’expérience et le réseau nécessaires.
Haefeli & Schroeder négocie des solutions d’assurance leaders sur le marché et les met à la disposition de son courtier partenaire. Le meilleur fournisseur (en termes de qualité du contenu et d’efficacité des prix) se voit attribuer le contrat pour le produit respectif. Selon le produit, des panels avec plusieurs assureurs peuvent également être sélectionnés.
Les différents produits font régulièrement l’objet d’appels d’offres et nous vérifions la pertinence et l’actualité de la couverture – de cette façon, nous soulageons le courtier partenaire et réduisons son risque de responsabilité professionnelle du conseil à la clientèle. En outre, nous aidons le courtier partenaire à réussir avec ses clients grâce à un conseil complet et de haute qualité.
Important : le courtier partenaire conserve l’intégralité de la relation client – Haefeli & Schroeder agit exclusivement en tant que facilitateur et en arrière-plan.
L’utilisation de l’offre est également gratuite pour le courtier partenaire !
Coopération et comment, en tant que courtier, vous avez accès à la plateforme
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés. Nous vous enverrons prochainement un accord de coopération – vous recevrez les données d’accès et pourrez commencer.
- Haefeli & Schroeder vous enverra les données d’accès.
- Après réception, vous pouvez vous connecter, sélectionner des produits sur la plate-forme Web, demander des devis et souscrire des polices en quelques minutes.
- Selon le produit choisi, vous recevrez un aperçu des questions sur les risques auxquelles il faut répondre. Le client y répond en quelques minutes par drop down et cochez la case et vous recevrez immédiatement une offre ferme avec jusqu’à 3 options de limite, dont vous pourrez discuter avec le client.
- Il n’y a pas d’interaction avec l’assureur, plus de longue correspondance avec le souscripteur. Si le client est d’accord, vous cliquez sur la variante d’offre souhaitée dans votre profil « Accepter » et immédiatement après vous recevrez la police avec la facture sous forme de fichier pdf, que vous pouvez transmettre à votre client par e-mail. Il n’y a pas de confirmation de couverture et la police finale est émise directement.
- Avec la plate-forme, vous disposez d’un outil d’administration et pouvez accéder à tout moment et facilement à une vue d’ensemble / d’un coup d’œil et appeler des détails sur les contrats respectifs. Avant le renouvellement, vous recevrez également un message de rappel automatique pour vos contrats dans votre profil.
- Haefeli & Schroeder se fera un plaisir de vous aider dans l’examen de cas individuels s’il y a des raisons qui empêchent exceptionnellement une conclusion directe via la plate-forme.
Lors d’un entretien personnel avec Haefeli & Schroeder, vous obtiendrez une vue d’ensemble et apprendrez en détail ce que la plate-forme peut faire – nous nous réjouissons d’avoir de vos nouvelles!
En savoir plus: Vos avantages