Ausgangslage
Aus Erfahrung wissen wir, dass Financial Lines Produkte für die meisten Broker schwer zugänglich und entsprechend mühsam sind. Die Produkt-Kenntnisse sind oft limitiert und der Aufwand zur Betreuung entsprechender Policen unverhältnismässig hoch. Die sich konstant ändernden regulatorischen und rechtlichen Anforderungen erhöhen das Haftungsrisiko des Brokers wegen Fehlberatung zusätzlich. Ungenügende Beratung im Bereich FL kann schliesslich gute Beratung in anderen Bereichen zunichtemachen.
Partnerschaft anstelle von Wettbewerb
Haefeli & Schroeder ist der Experte im Schweizer Markt für Financial Lines und stellt dem Partner Broker das benötigte Know-How, Erfahrung und Netzwerk zur Verfügung.
Haefeli & Schroeder verhandelt marktführende Versicherungslösungen und stellt diese dem Partner Broker zur Verfügung. Der beste Anbieter (nach inhaltlicher Qualität und auch Preiseffizienz) erhält den Zuschlag für das jeweilige Produkt. Je nach Produkt können auch Panels mit mehreren Versicherern ausgewählt werden.
Die verschiedenen Produkte werden regelmässig ausgeschrieben und auf Relevanz und Aktualität der Deckung überprüft – so entlasten wir den Partner Broker und reduzieren seine persönliches Haftungsrisiko aus der Kundenberatung. Zudem helfen wir dem Partner Broker, über umfassende und qualitativ hochstehende Beratung mit seinen Kunden erfolgreich zu sein.
Wichtig: der Partner Broker behält die volle Kundenbeziehung – Haefeli & Schroeder agiert ausschliesslich als Enabler und im Hintergrund.
Die Nutzung des Angebots ist für den Partner Broker zudem kostenlos!
Zusammenarbeit und wie Sie als Broker Zugang zur Plattform erhalten
Zögern Sie nicht, uns bei Interesse zu kontaktieren. Wir senden Ihnen in Kürze eine Zusammenarbeitsvereinbarung– und schon erhalten sie Zugangsdaten und können starten.
- Sie erhalten von Haefeli & Schroeder die Zugangsdaten
- Nach Erhalt können Sie sich einloggen, Produkte auf der webbasierten Plattform wählen, in wenigen Minuten Offerten einholen und Policen abschliessen.
- Sie erhalten, abhängig vom gewählten Produkt, eine Übersicht der zu beantwortenden Fragen zum Risiko. Diese beantworten Sie in ein paar Minuten per Drop down und tick box und Sie erhalten direkt danach eine verbindliche Offerte mit bis zu 3 Limit-Optionen, die Sie mit dem Kunden besprechen können.
- Es gibt keine Interaktion mit dem Versicherer, keine langwierige Korrespondenz mit dem Underwriter mehr. Bei Einverständnis des Kunden klicken Sie in Ihrem Profil “accept” zur gewünschten Offertvariante und erhalten unmittelbar danach die Police zusammen mit der Rechnung als pdf, die Sie per email an Ihren Kunden weiterleiten können. Eine Deckungszusage entfällt und es erfolgt direkt die finale Police.
- Sie haben mit der Plattform ein Verwaltungstool und können jederzeit und einfach / auf einen Blick auf eine Übersicht zugreifen und Details zu den jeweiligen Verträgen abrufen. Vor Erneuerung erhalten Sie zu Ihren Verträgen zudem in Ihrem Profil eine automatische Erinnerungs-Meldung.
- Falls Gründe vorliegen, die einen direkten Abschluss über die Plattform ausnahmsweise verhindern, hilft Ihnen Haefeli & Schroeder gerne weiter im Rahmen der Einzelfall-Prüfung.
In einem persönlichen Gespräch mit Haefeli & Schroeder gewinnen Sie eine Übersicht und erfahren im Detail, was die Plattform leistet – wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme!
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